É possível gerenciar a integração bancária diretamente pela plataforma, seja para desativar, reiniciar o processo ou excluir uma conta bloqueada pela instituição, de forma simples e segura.
Como desativar uma integração bancária
Se você não deseja mais sincronizar automaticamente os lançamentos de uma conta bancária, é possível apenas desativar a integração sem precisar excluir a conta.
Para isso:
1. Acesse Configurações > Contas e selecione a conta desejada.
2. Já na tela de edição da conta, vá até o botão de ativação/desativação.
Se houver transações pendentes de conciliação, um aviso será exibido ao lado desse botão:
⚠️ ATENÇÃO
Contas com integração bancária que tenham transações pendentes de conciliação não podem ser desativadas.3. Após resolver as pendências, retorne à tela de edição da conta e clique no botão de ativar/desativar para desativar integração.
4. Ao clicar, será exibido um aviso explicando que, com essa ação, os lançamentos deixarão de ser sincronizados:
5. Confirme a ação clicando em “Desconectar Conta”.
6. Após confirmar a integração será desligada, mas a conta continuará cadastrada normalmente, apenas sem a conexão automática com o banco. ✅
Em caso de conta bancária bloqueada pela instituição
⚠️ ATENÇÃO
O bloqueio de uma conta pode ocorrer por diferentes motivos, a depender das políticas da instituição financeira. Nesses casos, o ideal é entrar em contato diretamente com o banco para entender o motivo e regularizar o acesso.Caso a instituição financeira bloqueie a conta, o aviso “Conta bloqueada pela instituição” será exibido na tela de conciliação bancária:
Ao clicar no botão “Conta bloqueada pela instituição”, o sistema verifica se ainda há lançamentos pendentes.
O que pode acontecer:
1. Se existirem pendências, será exibido um aviso explicando que é necessário resolvê-las antes de seguir com a exclusão:
2. Se não houver mais pendências, o botão “Conta bloqueada pela instituição” levará você à tela de edição da conta, onde será possível concluir a exclusão da integração.
Onde você receberá um aviso na tela:
3. Clicando em “clicando aqui” (e não havendo mais pendências), a integração será excluída automaticamente.
4. Caso ainda existam transações pendentes, será exibido o seguinte aviso:
5. Mesmo que você feche o aviso sem excluir, o botão continuará disponível na edição da conta e, quando acessado, abrirá uma janela com as informações de exclusão:
⚠️ ATENÇÃO A exclusão da conta integrada desconecta a integração definitivamente. Esta ação não poderá ser desfeita! Caso deseje reconectar esta conta, você pode seguir o artigo: Como configurar a Integração Bancária no Granatum
Em caso de problema na integração (duas etapas)
Algumas instituições exigem dois passos para concluir a integração. Caso haja qualquer problema durante o processo, como falhas de autenticação ou necessidade de começar do zero, você pode cancelar a tentativa atual diretamente pela interface.
Para esses casos você pode acionar o botão de Continuar Fluxo ou o botão de Exclusão do Processo:
Ao clicar no botão de Exclusão, será exibido um aviso de confirmação para garantir que a exclusão é intencional, retornando ao início da integração para começar novamente.
⚠️ ATENÇÃO A exclusão da conta integrada desconecta a integração definitivamente. Esta ação não poderá ser desfeita! Caso deseje reconectar esta conta, você pode seguir o artigo: Como configurar a Integração Bancária no Granatum
Pode contar com a gente!
Se tiver qualquer dúvida, é só chamar.
Nosso time de suporte está pronto para te ajudar pelo chat do sistema, WhatsApp ou e-mail.
A gente tá aqui para facilitar sua rotina e garantir que tudo funcione do jeito que você precisa ❤
Veja também:
➤ Como configurar a Integração Bancária no Granatum ➤ Bancos disponíveis para integração bancária