No Granatum, acompanhar o desempenho financeiro da sua empresa por categoria é essencial para entender quais áreas geram mais receitas ou despesas e tomar decisões mais estratégicas. O relatório Lançamentos por Categoria foi desenvolvido exatamente para isso: facilitar a visualização e o comparativo entre suas categorias de forma rápida e objetiva.

Passo a passo para fazer um comparativo entre categorias

1. Acesse o relatório

  • No menu do Granatum, clique em Relatórios e depois selecione Lançamentos por Categoria.
  • Esse relatório exibe um gráfico resumido, mostrando a distribuição das receitas e despesas entre suas categorias.


2. Configure o período da análise

  • Você pode utilizar filtros prontos como semana, mês ou ano.
  • Para análises mais detalhadas, clique em Customizar período e escolha datas específicas.

3. Escolha os filtros desejados

  • É possível filtrar os lançamentos por categorias, contas, clientes, fornecedores, tags e até por usuário.
  • Selecione apenas os filtros relevantes para a análise que deseja realizar.

4. Visualize e compare as categorias

  • O gráfico do relatório permite identificar rapidamente quais categorias têm maior impacto financeiro.
  • Você consegue ver tanto o valor realizado quanto o previsto, facilitando comparações entre categorias ao longo do tempo.

5. Interprete os resultados

  • Categorias com valores mais altos podem indicar prioridade de atenção: seja para controlar despesas ou investir em áreas que geram mais receita.
  • O relatório resume os dados de forma objetiva, permitindo decisões rápidas e eficientes.

ℹ️ Dicas importantes

  • Categorias x Centros de Custo:
    As categorias representam tipos de gastos ou receitas da empresa (como “Marketing” ou “Vendas”), enquanto os centros de custo são áreas ou departamentos que consomem recursos. Use categorias para analisar tipos de lançamentos e centros de custo para entender onde os recursos são utilizados.

  • Tipos de categoria:

    • Receita: lançamentos que aumentam o caixa.

    • Despesa: lançamentos que reduzem o caixa.

    • Mista: lançamentos que podem ser receita ou despesa dependendo da situação.

  • Comparativo eficiente:

    • Combine filtros de período, tipo de categoria e contas para criar análises precisas.

    • Utilize os gráficos para identificar tendências, aumentos ou quedas nas receitas e despesas.

Conclusão ✅ 

O relatório Lançamentos por Categoria é uma ferramenta poderosa para comparar rapidamente diferentes áreas da sua empresa, monitorar receitas e despesas, e apoiar decisões estratégicas. Ele oferece uma visão resumida e objetiva, permitindo que você enxergue quais categorias impactam mais o resultado financeiro.

Se você deseja uma visão ainda mais completa da saúde financeira da sua empresa, a DRE complementa esse relatório mostrando o resultado real do período, incluindo lucro, prejuízo e margens de lucro.

Dica: explore os filtros e agrupamentos do Granatum para criar comparativos detalhados e personalizados, alinhados às necessidades da sua empresa.


Prefere ver tudo isso na prática? Assista ao vídeo abaixo que a gente te mostra o passo a passo.


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