Se você precisa compartilhar um relatório com alguém da sua equipe, com seu consultor ou com o escritório de contabilidade, o Granatum oferece opções simples e seguras para isso.
Passo a passo para compartilhar relatórios:
1. Gerar PDF do relatório
- Clique em Relatórios e escolha o relatório que deseja compartilhar.
- Clique em Imprimir.
- O sistema mostrará a pré-visualização da impressão.
- Clique em Salvar para gerar um arquivo PDF no seu computador.
- Prontinho! Agora você pode enviar o arquivo para quem desejar.
2. Exportar em CSV para análise detalhada
- Para relatórios de Fluxo de Caixa ou DRE, você pode exportar os dados em CSV:
- Clique em Relatórios → Fluxo de Caixa → Exportar.
- O arquivo CSV será salvo no seu computador, permitindo análises mais detalhadas ou servir como backup.
3. Adicionar usuário com acesso restrito a relatórios
- Apenas usuários com perfil de Super Administrador podem adicionar novos usuários.
- Clique no seu perfil → Permissões de Acesso → Adicionar Usuário.
- Informe o e-mail da pessoa e selecione o perfil Somente Relatórios.
- Clique em Salvar.
- O usuário receberá um e-mail de ativação e terá acesso apenas para visualizar os relatórios, sem permissão para adicionar, alterar ou excluir informações.
Conclusão ✅
Compartilhar relatórios no Granatum é fácil, seguro e flexível, garantindo que terceiros possam acessar apenas as informações necessárias, sem comprometer os dados da sua empresa.
Prefere ver tudo isso na prática? Assista ao vídeo abaixo que a gente te mostra o passo a passo.
Pode contar com a gente!
Se tiver qualquer dúvida, é só chamar.
Nosso time de suporte está pronto para te ajudar pelo chat do sistema, WhatsApp ou e-mail.
A gente tá aqui para facilitar sua rotina e garantir que tudo funcione do jeito que você precisa ❤