Já percebeu como o Granatum sugere lançamentos na tela de conciliação em caso de importação OFX ou integração bancária?


O Granatum agiliza sua conciliação financeira sugerindo lançamentos existentes que correspondam às movimentações do extrato.


Critérios para sugestão de lançamentos

Por padrão, o sistema considera os seguintes critérios para sugerir um lançamento correspondente:


  • Valor: diferença de até 10% para mais ou para menos em relação à movimentação importada.
  • Data: intervalo de 7 dias antes ou depois da data da movimentação.
  • Tipo de lançamento: Contas a Pagar; Contas a Receber; Contas a Pagar Atrasadas e Contas a Receber Atrasadas.

Se esses critérios não forem adequados para a realidade da sua empresa, você pode personalizá-los facilmente.


Como alterar os critérios de sugestão?

1. Acesse o menu Lançamentos.

2. Clique em Importar Registros.

3. No canto superior direito, clique em … > Configurações.



4. Ajuste os critérios conforme desejar.
 


ℹ️ IMPORTANTE: As configurações definidas nessa tela também serão aplicadas às sugestões de lançamentos na conciliação automática via integração bancária. 


Caso tenha dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar! ❤️