Você chegou ao artigo certo se está pensando:
- “Quero excluir um tipo de documento no Granatum”
- “Como apago um tipo de documento?”
- “Quero remover um tipo de documento que não uso mais”
- “Cadastrei um tipo de documento errado e quero excluir”
- “Onde ficam os tipos de documento para excluir?”
- “Como remover documentos que aparecem nos lançamentos?”
- “Não consigo excluir um tipo de documento”
- “O que acontece se eu excluir um tipo de documento?”
- “Posso excluir um tipo de documento usado em lançamentos?”
- “Como organizar minha lista de tipos de documento?”
Os tipos de documento ajudam a identificar o documento relacionado a um lançamento, como nota fiscal, recibo, boleto ou outros controles financeiros. Quando um tipo de documento não é mais usado, foi cadastrado por engano ou precisa ser removido da lista, você pode excluí-lo
Quando excluir um tipo de documento?
Exclua um tipo de documento quando ele não fizer mais sentido para a organização da sua empresa.
Isso pode acontecer quando:
- o tipo de documento foi cadastrado com erro;
- a empresa deixou de usar aquele documento;
- há tipos de documento duplicados;
- a lista precisa ser organizada;
- o documento não deve mais aparecer como opção nos lançamentos.
Antes de excluir, confira se o tipo de documento não está sendo usado em lançamentos importantes.
Como excluir um tipo de documento?
Para excluir um tipo de documento:
- Acesse sua conta no Granatum.
- Clique em “Configurações”, no topo da tela.
- Clique em “Tipos de documentos”.
- Localize o tipo de documento que deseja excluir e selecione a opção de "Excluir tipo de documento".
Há duas possibilidades na exclusão de um tipo de documento:
A) Caso não exista nenhum lançamento associado a este tipo de documento que deseja excluir, aparecerá uma mensagem como esta:
B) Se houver lançamentos associados a esse tipo de documento, ele não poderá ser excluído imediatamente. Antes da exclusão, será necessário migrar esses lançamentos para outro tipo de documento. Nesse caso, o Granatum exibirá a seguinte tela:
Outro caminho que você pode usar para excluir os tipos de documentos é por meio do processo de edição.
- Clique em “Configurações”, no topo da tela.
- Clique em “Tipos de documentos”.
- Clique em "Editar tipo de documentos"
- Em seguida selecione o botão "Excluir"
O que acontece depois da exclusão?
Depois que o tipo de documento é excluído, ele deixa de aparecer como opção para novos lançamentos.
Se o tipo de documento já tiver sido usado em lançamentos anteriores, confira o comportamento no sistema antes de excluir, principalmente se ele for importante para relatórios, filtros ou conferências internas.
Posso excluir um tipo de documento usado em lançamentos?
Antes de excluir um tipo de documento, verifique se ele já foi usado em lançamentos da empresa.
Se ele estiver vinculado a lançamentos antigos, a exclusão pode afetar a organização ou a consulta dessas informações.Quando o objetivo for apenas corrigir o nome de um tipo de documento, o ideal é editar a descrição em vez de excluir e criar outro.
Quando é melhor editar em vez de excluir?
Editar pode ser melhor quando o tipo de documento está correto, mas o nome precisa de ajuste.
Por exemplo, se você cadastrou “Nota Fiscla” com erro de digitação, é melhor editar para “Nota Fiscal” do que excluir e criar um novo tipo. Isso ajuda a manter o histórico organizado e evita duplicidades.
Veja também:
Como editar tipos de documento?
O que são documentos fiscais?
Como ocultar os tipos de documento que não utilizo nos filtros?
Pode contar com a gente
Se você não conseguir excluir um tipo de documento ou tiver dúvidas sobre como organizar essa lista, entre em contato com nosso time de suporte pelo chat do sistema, WhatsApp ou e-mail.
A gente te ajuda a manter os tipos de documento organizados no Granatum ❤