Classificar seus clientes (e fornecedores) ajuda a organizar melhor os cadastros e facilita a análise depois.

Você pode, por exemplo, criar classificações como “Cliente assinante”, “Prospecção” ou “Cliente parceiro”.


E através do campo de busca, você pode digitar o nome da classificação para realizar o filtro dos clientes.


Gerenciar classificações

Para isso, primeiro você deve gerenciar as classificações para depois associá-las aos clientes/fornecedores respectivos.


  • No menu principal, clique em Clientes.
  • Depois, vá em Classificações de Clientes.


Na tela de listagem, você pode:

  • Adicionar uma nova classificação (botão no canto superior direito).

  • Editar uma existente clicando no nome.



Tanto para criar uma nova classificação como para editar uma existente você verá esse formulário abaixo:



No formulário, além do nome da classificação, você define:

  • Se será usada apenas para clientes, apenas para fornecedores, ou para ambos.

  • Se estará ativa ou inativa (somente classificações ativas aparecem no cadastro/edição de clientes).

Como associar uma classificação a um cliente

Na tela de criação ou edição de um cliente, as classificações disponíveis aparecem em um campo específico.

  • Se o cliente também for fornecedor, basta marcar a opção “Este cliente também é um fornecedor”.

  • O sistema mostrará um novo campo para que você escolha também uma classificação de fornecedor.

Dessa forma, você mantém o cadastro organizado sem precisar duplicar informações.



Como excluir uma classificação

  • Acesse o menu Clientes > Classificações de Clientes.

Na listagem, clique nos três pontinhos ao lado da classificação desejada e selecione Excluir.


Granatum_Ajuda_Classificacao_8.png


Outra forma é editar a classificação e usar a opção de exclusão no final do formulário.


Granatum_Ajuda_Classificacao_9.png

 

Se houver clientes associados, o sistema mostrará duas opções:

  • Deixar os clientes sem classificação.

  • Transferi-los para outra classificação (nesse caso, basta selecionar a classificação de destino).


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Veja também:

 

▶ Como adicionar clientes?
▶ Como editar clientes?
▶ Como excluir clientes?
▶ Como gerar relatório por cliente?